BLOG

Planificación y tareas en la actividad comercial de un despacho profesional

21 noviembre, 2022

En el departamento de desarrollo de negocio de una asesoría, los profesionales que lo forman, deben dejar constancia de sus objetivos más inmediatos, las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Como ejemplo ilustrativo, veamos lo que nos dice el socio responsable de expansión y crecimiento de una asesoría de tamaño medio (30 trabajadores):

¿En qué cuestiones me focalizo cada mes y cada semana?

  • Realizar cada final de semana una previsión de las tareas programadas para la siguiente y un resumen de las acciones realizadas, así como de los resultados obtenidos. (semanal)
  • A primeros de mes, efectuar un informe con los objetivos a alcanzar y trabajos a realizar. (mensual)
  • A final de mes, un resumen que recoja y compare los trabajos realizados con las previsiones.

Para reforzar esta plasmación escrita de cuanto se hace, se deja constancia de:

  • Las llamadas telefónicas realizadas.
  • La respuesta.
  • Las oportunidades que entran por la pagina web o redes sociales
  • Las visitas realizadas y la reacción suscitada. Las posibilidades de conseguir una contratación de servicios.

Toda esta información se introduce en la base de datos o CRM, y queda reflejada de la siguiente forma: cliente o cliente potencial - Acción - Estado (posibilidades, días en que se ha de volver a intentar…)

Como vemos, en esta firma se le concede una gran importancia a la información relativa a los clientes. Así, dentro de sus objetivos, se marcan la sistematización de la misma.

TIPO DE INFORMACIÓN QUE TRATA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE NEGOCIO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA.

Siguiendo con el ejemplo de nuestra asesoría real, destacar que se han marcado el objetivo de llevar un control de toda la información que pasa por el departamento de desarrollo de negocio y establecer mecanismos de control, tanto de la información existente como de la que se pueda recopilar, así como del seguimiento de las principales acciones y tareas del departamento.

Otro objetivo que se han marcado es mantener la información estructurada por materias o por tareas, con independencia de las personas que las lleven a cabo. De este modo, todos pueden tener acceso a la información del departamento, sabiendo lo que se está haciendo, así como los datos con los que trabaja, y por tanto la que es susceptible de ser utilizada

Tienen en cuenta tanto la información procedente de clientes, como de la competencia o de proveedores. En estos momentos, están trabajando para sistematizarla. Así, veamos el objetivo que se han marcado en relación a la información externa sobre clientes:

"La información que se reciba sobre clientes reales o potenciales se introducirá en el CRM de clientes. Éste tiene que contemplar la posibilidad de poder incluir información sobre expedientes, intereses, necesidades y problemas de cada cliente, ya sean solucionables en el presente o en el futuro. Esta información es, en principio, externa, pero se convierte en interna cuando la tratamos y la convertimos en posible conocimiento. El CRM ha de ser ágil para poder detectar con precisión a quien debe ir dirigida cada acción".

También el camino que se recorre desde la toma de decisión de las acciones comerciales a llevar a cabo hasta su materialización efectiva queda plasmado en forma de documentos, que se guardan para tener en cuenta en otras acciones (ver los errores que se han cometido, por ejemplo).

Pensemos que el camino que se sigue desde que se decide una acción hasta que se da por terminada, está perfectamente sistematizado:

  • Se piensa en la promoción de un servicio o producto.
  • Se mira qué acciones se han hecho anteriormente en relación a ese servicio.
  • Se diseña una estrategia (qué servicio - a quién va dirigido - cuando se envía - qué mensaje se envía y por qué canal).
  • Las respuestas de los clientes han de figurar en algún sitio.

Y evidentemente, de todo este proceso, se crean una serie de documentos, que pueden clasificarse en los siguientes grupos:

  1. Documento de acción: donde figura la acción que se ha hecho; cuando se ha hecho; a quién iba dirigida; qué se ha enviado; un recuento de las respuestas recibidas
  2. Listado de empresas a las que se ha hecho la acción. Se guardará una copia junto con la acción hecha.
  3. Las respuestas de los clientes.
  4. Documento de entrevistas.
  5. Documento de contratos.

En relación al punto 5), hay que decir que, en esta firma de servicios jurídicos, de la que estamos hablando, se la da una gran importancia al hecho de dejar muy claro desde el principio el tipo de servicio que incluye cada cuota, y lo que no incluye. A decir verdad, puesto que algunos de sus servicios están perfectamente definidos, disponen de presupuestos u hojas de encargo que firma el cliente (una copia se la queda él y la otra la firma). Quieren evitar los malentendidos desde el principio.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Los banners en el marketing digital, ¿Cómo te ayudan a comunicarte?

En el marketing digital, los banners se han convertido en una de las herramientas más importantes no solo en llamar la atención de los clientes, sino también en generar primeras impresiones favorables. Se trata de un elemento gráfico que ha surgido en la era del internet, cuyo objetivo principal es el de construir conexiones con […]
LEER MÁS

Cómo construir el boletín para tu despacho profesional

Los boletines se han convertido en una herramienta esencial para los despachos profesionales para compartir información valiosa, establecer credibilidad y mantener a los clientes y prospectos comprometidos. La elaboración de un boletín perfecto requiere una cuidadosa consideración del contenido, diseño y entrega. En este artículo, te guiaremos a través del proceso de creación de un […]
LEER MÁS

Claves a tener en cuenta en una migración de hosting

Cuando se trata de cambiar el hosting de tu sitio web, hay varios factores que debes tener en cuenta para garantizar una transición sin problemas. Migrar un sitio web de un proveedor de hosting a otro puede ser un proceso complejo, pero con una planificación y ejecución cuidadosas, se puede lograr sin interrupciones importantes en […]
LEER MÁS

Cómo monitorizar la satisfacción del cliente de tu despacho profesional

Como despacho profesional, garantizar la satisfacción del cliente es crucial para mantener una reputación positiva y fomentar relaciones duraderas con tus clientes. Sin embargo, sin un sistema de monitorización efectivo, puede resultar complicado evaluar con precisión los niveles de satisfacción del cliente. La monitorización de la satisfacción del cliente te permite obtener información valiosa sobre […]
LEER MÁS

Cómo diseñar y organizar una newsletter para promocionar tu despacho profesional

Las newsletters son herramientas de marketing poderosas que pueden ayudarte a promocionar tu despacho profesional y alcanzar a un público más amplio. En la era digital de hoy en día, es esencial tener una newsletter bien diseñada y organizada que cautive a tu audiencia y les anime a interactuar con tu contenido. En este artículo, […]
LEER MÁS

La importancia del SEO en la web de tu despacho profesional

En la era digital actual, tener una fuerte presencia en línea es crucial para cualquier negocio, incluidas las empresas profesionales como despachos de abogados, despachos de contabilidad y despachos de consultoría. Una de las formas más efectivas de mejorar tu visibilidad en línea y atraer posibles clientes es implementando estrategias de optimización para motores de […]
LEER MÁS

Cómo cuidar la imagen de marca de tu despacho profesional en redes sociales

En esta era digital, donde las plataformas de redes sociales están ganando cada vez más importancia, es crucial para los profesionales gestionar de manera efectiva su imagen de marca. Estas plataformas brindan una valiosa oportunidad para conectar con clientes, establecer credibilidad y expandir tu red profesional. Ya seas abogado, contable o consultor, es esencial comprender […]
LEER MÁS

Técnicas efectivas para aprovechar el potencial de las redes sociales y generar conversiones para tu despacho profesional

¿Eres un despacho profesional que busca generar más conversiones para tu negocio? En la era digital actual, aprovechar el poder de las redes sociales puede marcar la diferencia para tu práctica profesional. Con la estrategia adecuada en las redes sociales, puedes atraer nuevos clientes, establecer credibilidad y, en última instancia, aumentar las conversiones. En este […]
LEER MÁS

Qué es el marketing holístico y cómo implementarlo en tu despacho profesional

En el vertiginoso mundo digital actual, puede que las estrategias de marketing tradicionales ya no proporcionen los resultados que deseas para tu despacho profesional. La evolución del panorama exige un enfoque holístico que abarque todos los aspectos del marketing. Aquí es donde entra en juego el marketing holístico, que te permite crear una estrategia de […]
LEER MÁS

10 consejos para tu despacho profesional en Google Ads

Cuando se trata de publicitar tu despacho profesional en Google Ads, la puja es un aspecto crucial que puede tener un gran impacto en el éxito de tu campaña. Estrategias efectivas de puja pueden ayudarte a llegar a tu público objetivo, generar leads de calidad y maximizar tu retorno de inversión (ROI). En este artículo, […]
LEER MÁS

Cómo hacer crecer tu despacho profesional en Instagram

Instagram se ha convertido rápidamente en una de las plataformas de redes sociales más populares, ofreciendo un gran potencial a las empresas para mostrar sus servicios y conectar con su público objetivo. Si quieres impulsar el crecimiento de tu despacho profesional en Instagram, aprovechar Instagram puede contribuir significativamente a tu éxito. En este artículo, hablaremos […]
LEER MÁS

Cómo hacer un podcast para tu despacho profesional

El podcasting -la acción de crear podcasts- se está convirtiendo en un método cada vez más popular para que particulares y empresas lleguen a su público objetivo y se relacionen con él a un nivel más profundo. Si tienes un despacho profesional que busca ampliar su alcance y mejorar la presencia de su marca, iniciar […]
LEER MÁS

8 ventajas de utilizar Looker Studio como herramienta data sciencie para tu despacho profesional

En el mundo de los despachos profesionales, aprovechar las herramientas de ciencia de datos se ha vuelto esencial para optimizar las operaciones de negocio y tomar decisiones informadas. Una de estas herramientas que ha ganado gran popularidad es Looker Studio. Looker Studio ofrece una amplia gama de funciones diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas […]
LEER MÁS

MKcontenidos. Resumen de circulares publicadas en el mes de junio 2023

MKcontenidos (Marketing Digital de Contenidos), es la plataforma web más completa del sector que ofrece los mejores servicios y soluciones de Marketing Digital de Contenidos para despachos profesionales. Con la garantía de Amado Consultores, MCPS nace del resultado de más de 20 años de experiencia y conocimiento del sector en el ámbito del marketing y […]
LEER MÁS

WhatsApp Business para tu despacho profesional

En el vertiginoso mundo digital actual, la comunicación es clave para cualquier empresa. Con el avance de la tecnología, las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en una parte integral de nuestra vida personal y profesional. WhatsApp Business es una de esas aplicaciones que ha ganado una inmensa popularidad entre los profesionales, permitiéndoles conectar […]
LEER MÁS

Publicidad por sms para promocionar tu despacho, la vieja técnica de marketing que vuelve con fuerza

El marketing por SMS, antaño una técnica de marketing muy popular, ha resurgido con más potencial que nunca. El declive del marketing por SMS se ha atribuido en gran medida al auge de las nuevas técnicas de marketing digital. Sin embargo, en los últimos años, el marketing por SMS ha ganado popularidad debido a sus […]
LEER MÁS

Directorio profesional: Aumenta la presencia y visibilidad de tu despacho profesional

Como despacho profesional, tu objetivo es llegar al mayor número posible de clientes potenciales. Con un directorio, tu empresa puede aumentar su visibilidad y tener más posibilidades de ser encontrada por quienes necesiten tus servicios. Los listados de directorios no sólo ayudarán a impulsar tu presencia en Internet, sino que también proporcionarán valiosos vínculos de […]
LEER MÁS

Expertos en acción: Cómo comunicar eficazmente la Campaña de la Declaración del Impuesto sobre Sociedades a sus clientes

En el complejo mundo fiscal, una de las responsabilidades más importantes para las empresas es la Declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS). Y en el mes de julio hay una cita obligada con Hacienda. Un año más, los contribuyentes tienen que dar cuenta a Hacienda de sus resultados fiscales. El plazo para la presentación de […]
LEER MÁS

Marketing conversacional: chatbots y atención personalizada para despachos profesionales

La comunicación se entiende como la base para cualquier tipo de relación, y esto además de en las relaciones personales ocurre también en el terreno empresarial. Conseguir comunicaciones eficientes y rápidas mejora significativamente los resultados, beneficiando tanto a las empresas como a los clientes. Cuando hablamos de comunicación empresarial nos referimos al marketing conversacional. ¿Qué […]
LEER MÁS

Plataforma MKcontenidos: ÚLTIMAS CIRCULARES DEL MES DE MAYO 2023

Mis Clientes para Siempre (MCPS), MKcontenidos (Marketing Digital de Contenidos), es la plataforma web más completa del sector que ofrece los mejores servicios y soluciones de Marketing Digital de Contenidos para despachos profesionales. Con la garantía de Amado Consultores, MCPS nace del resultado de más de 20 años de experiencia y conocimiento del sector en […]
LEER MÁS
1 2 3 9
Prueba 15 días MKcontenidos Gratis
Comienza Gratis
cross